方案價值

PROGRAM VALUE

投資效率提升

高效篩選最優投資組合與基金產品，依據客戶偏好與風險承受能力提供個性化建議

投資準確率提升

依據客戶偏好與風險承受能力提供個性化建議，內容生成效率提升90%以上

客戶體驗與滿意度增強

深入理解客戶需求，自動生成高質量、專業化的溝通話術，提供“千人千面”的定制化服務

工作效率提高

自動生成投資組合與溝通文案，減輕投資顧問工作壓力，提高效率

運營成本降低

系統自動化處理和分析數據，減少人工干預，降低運營成本

風險管理能力增強

智能法規問答、風險探查和前置風險處置等，幫助證券公司更好應對潛在風險

推動數字化轉型

通過智能化投資建議和服務，提升專業化水平，賦能業務智能化轉型

商業創新提升

促進證券公司業務模式與產品創新，助力創造更多商業機會與發展空間

方案能力

PROGRAM CAPABILITY

一站式模型服務 01

提供一站式開發鏈路，涵蓋模型增強調優、推理及應用構建，降低對專業人才的依賴

大模型領域化增強 02

支持私有化部署及SaaS化部署大模型，并對大模型做券商領域應用增強調優

豐富的行業場景 03

支持場景化數據處理與合規應用，沉淀多場景解決方案，具備敏捷適應能力

應用層定制開發 04

利用大模型能力收集投資要素，對接業務系統精準推薦產品或組合，應用層功能可按需開發

應用場景

APPLICATION SCENARIOS

基金查詢與對比

• 查詢基金經理、基金公司、基金產品
• 對比基金產品、基金公司、基金經理
• 篩選基金產品、相似基金推薦、基金診斷

資產配置

• 公募基金組合配置
• 養老資產配置
• 單個基金配置

數據分析

• 市場數據分析
• 研報、新聞觀點總結
• 非業務場景問答

核心優勢

CORE ADVANTAGES

自研大模型能力保障

國內首個4+級自研企業知識大模型能力保障

業務細節理解深厚

開發團隊持續在證券財富管理領域深耕，對業務細節擁有深厚的理解力

部署方式靈活

大模型私有化部署、SaaS化部署等為客戶匹配最優方案

行業實戰經驗豐富

行業解決方案已在多家頭部證券客戶部署，積累了豐富的實戰經驗

客戶案例

CUSTOMER CASE

中信證券

• 基于中關村科金得助智能提供的大模型技術，構建投資顧問高水平展業輔助，滿足復雜財富管理需求。系統可根據客戶情況，快速匹配最優投資組合，生成多樣化營銷話術，助力客戶經理提升專業性及成單率，提升企業科技競爭力。

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